開放銀行—把資料分享出去吧！迎接全新金融場景（上）

Figure 1. 開放銀行 (Open Banking)

最近接觸了開放銀行（Open Banking）議題，覺得十分有趣。藉這篇文章分享自己對開放銀行的看法，透過寫文章的方式能再次釐清我的思緒，也順便當成自己的一份研究小筆記。

這篇文章架構大致上可以分為五個部分：

1. 前言
2. 開放銀行的過去與現在
3. 台灣開放銀行的問題
4. 台灣開放銀行業者應注意的面向
5. 台灣開放銀行的未來展望

期望這篇文章能扮演好 Introduction 的角色，帶領讀者了解開放銀行。

前言

為什麼我想介紹開放銀行？

麻布記帳（Moneybook）是一款由 TSP（Third-Party Service Provider）開發的記帳 APP。官網斗大的標題與敘述寫著：

理財第一步「無需記帳」Moneybook為你省去紀錄流水帳，把時間花在優化財富趨勢上！透過綁定網路銀行權限，即可隨時同步更新所有往來金融資訊，並提供完整資產負債、每月收支等統計趨勢！已支援帳戶類型為銀行台外幣活定存、信用卡、貸款、證券、悠遊卡、一卡通、iCash、電子發票等。

簡單來說，在麻布記帳上可以一次瀏覽多家銀行戶、證券戶以及電子票證（e.g. 悠遊卡、一卡通）餘額，例如郵局戶頭還有 50,000 元，台新銀行戶頭剩 3,000 元；凱基證券現股市值 60,000 元；悠遊卡剩 200 元。

麻布記帳執行長陳振榮（Aaron）在區塊勢其中一集 Podcast中提到：

我們發現台灣用戶平均每人有 6 個以上的帳戶，一家網銀平均有3個以上的 APP，所以手機上應該會有 18 個 APP。

消費者需要花費相當龐大的成本在「查詢餘額」這件事上。如果要計算個人總資產，還得把各家銀行餘額抄在紙上並手動加總（更何況還有證券戶）。

如今透過麻布記帳，使用者就不用每次要查餘額的時候還要特別打開該銀行的 APP 了。但我開始納悶，這個看起來如此基本的功能，TSP 業者一定各個爭相研究、開發呀！怎麼會到近期兩三年才慢慢浮上檯面呢？一查之下發現——法規不允許這麼做。法規對於金融資料其實相當保守。

近期內，金管會對於這樣子資料共享模式的態度稍微開放。所以，這也造就開放銀行的趨勢，各個 TSP 業者嗅到商機，正陸續發展許多創新的業務或產品。

開放銀行的過去與現在

低利率的環境下，獲利有限的銀行開始轉型

開放銀行起源於英國（2016 年）。根據台灣金融研訓院《解構開放銀行 — 執行架構比較與建議》專題指出：

根據英國競爭暨市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）在 2016 年對於消費金融的市場調查，當中發現有近八成的消金業務被四家大型銀行占據，且客戶轉換銀行的機率非常低(小於 3%)，中小企業很難找大銀行來貸款⋯⋯銀行不想積極改變這種寡占行業利益，因此以開放銀行制度來加強行業競爭與服務效率的做法，逐漸發展起來。

這裡有個問題——傳統銀行好好的呀，為什麼要推動開放銀行？原因有二：

1. 英國銀行獲利很有限（如 Figure 2）
2. 第二，越來越多 FinTech 業者與 TSP 業者崛起，壓縮了傳統銀行的獲利

Figure 2. European banks’ return on equity (RoE), %, analysts’ estimates, 1995–2019E (Source: Deloitte analysis)

Figure 3. The ‘opening up’ of customer transaction data (Source: Deloitte analysis)

因此，這使得傳統銀行（Closed Banking）開始產生變化，英國政府開始思考，是不是應該要轉型—Open Banking。

開放銀行市場成長快速

轉型之後，消費者對於開放銀行相關產品的接受度越來越高。以英國開放銀行組織的數據（如 Figure 4）來看，去年一月到九月的產品用戶數從 720,000 人增長到 2,000,000 人，一個月大約增加 160,000 名用戶。

此外，根據 Allied Market Research 的數據（如 Figure 5），開放銀行市場規模年複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）約為 24%。

綜合上述，開放銀行已經是一個正在崛起的趨勢。

Figure 4. 英國開放銀行產品用戶數據 (Source: Real demand for open banking as user numbers grow to more than two million — Open Banking)

Figure 5. 開放銀行市場規模數據 (Source: Allied Market Research－Open Banking Market)

Open Banking 已成各國推動金融創新趨勢

前面提到開放銀行源自英國，而開放銀行的市場也日漸擴大。因此，越來越多國家開始著手推動開放銀行等相關措施（如 Figure 6）。

Figure 6. 各國開放銀行現況(Source: 數位時代－開放銀行…怎麼全世界都在熱？圖解全新金融生態系帶來的大變革)

台灣採自願自律模式，第二階段已正式正路（2020.12.30）

目前開放銀行可分為「強制開放」及「自願自律」兩大運作模式。想了解兩者差異的讀者，請參考台灣金融研訓院《解構開放銀行 — 執行架構比較與建議》專題。

何謂自願自律？

• 自願：銀行自願參加 Open Banking
• 自律：回頭要求銀行、TSP 業者、FinTech 業者必須自律（銀行公會自律規範）

台灣效仿香港及新加坡的自願自律模式—銀行自願參加 Open Banking，並回頭要求銀行本身、TSP 業者與 FinTech 業者必須自律（銀行公會自律規範）

自願自律模式可以分成三階段（如 Figure 7），簡單說明如下：
第一階段—公開資料查詢（e.g. 定存利率、國際貨幣匯率、房貸利率等）

第二階段—消費者資料查詢（e.g. 各銀行帳戶餘額、交易紀錄等）

第三階段—交易面資訊查詢（e.g. 貸款償還、扣款帳戶授權）

Figure 7. 台灣開放銀行各階段介紹(Source: 勤業眾信－邁向開放金融，打造穩定安全的資料共享環境)

根據經濟日報的報導指出：

2020年最後一天，金管會正式宣布「開放銀行」第二階段上路

當跨足到第二階段，就是真正開始有感的時候了。

台灣開放銀行的問題

第一階段因為是公開資訊的關係，所以問題不大（畢竟都能在網路上搜尋到）。但是，當跨足到消費者個人資訊時，許多問題就值得討論：

• 這樣合法嗎？
• 發生問題要找誰？
• 資安技術是否達到標準？

接下來將聊聊關於台灣開放銀行第二階段的問題

開放銀行三大問題 = 監管法規 + 管控技術 + 責任歸屬

下圖（Figure 8）是台灣開放銀行第二階段所有相關業者的架構與關係圖，請讀者一邊參考圖片內容，一邊閱讀下方文字。

Figure 8. 開放銀行第二階段之架構與關係圖 (Source: 「開放API」業務進程分享 — 政治大學金融科技研究中心)

金融機構跟TSP業者簽約（上方）

台灣不像英國有OBIE負責設計規範與輔導銀行導入，反倒是需要TSP業者基於銀行公會自律規範與銀行個別洽談並簽訂「Open API使用合作契約書」。個別洽談的好處在於TSP業者不會受到大型組織的規範，可以與合作銀行創造出更獨樹一格的商業模式，壞處則是需要花大量成本以因應各家銀行不同的規範，勞心勞力。

TSP 業者與金融機構訊息傳輸（中間）

由 TSP 業者簽訂「Open API 管理平台」使用規範聲明書。TSP 業者需要填具聲明書交給財金資訊公司，並且跟財金資訊公司說明欲申請的 API 項目，以及後續在 Open API 平台上架、新增跟修改的事項。

消費者資料授權（下方）

根據銀行公會自律規範跟資安標準的要求，TSP 業者如果要取得消費者資料的時候，首先要獲得消費者的需求跟同意。接著使用者會在這個架構下被導流到金融機構認證跟授權。此外，根據銀行公會自律規範，TSP 業者必須留存所有消費者資訊。

這個架構關係圖將會衍生出許多問題，大致上可以收斂成三大問題：

1. 監管法規
2. 管控技術
3. 責任歸屬

綜合上述，我將三大問題與三個關係人（金融機構、TSP 業者與消費者）以九宮格的方式（Figure 9）呈現可能產生的問題：

Figure 9. 開放銀行二階段問題九宮格

下一篇將會聊聊「台灣開放銀行業者應注意的面向」與「台灣開放銀行的未來展望」，請讀者點擊下方連結：

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